Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и омрачены ужасающей эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын небогатых переселенцев, попадает под опеку местного врача после кончины своих родителей. Доктор исцеляет страждущих, а юноша становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо знакомится с Грэйс и сразу же теряет от неё голову. Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит Грэйс видеться с бедняком. Однако Джо не собирается сдаваться; он намерен доказать отцу девушки, что достоин быть рядом с его дочерью… Ради настоящей любви стоит сражаться!