В Белогорье царит мир, зло повержено. Иван окружён близкими: рядом отец Илья Муромец, невеста Василиса готовится к свадьбе, а Баба Яга с Водяным стали верными друзьями. Благодаря Мечу-Кладенцу, который позволяет прорубать порталы между мирами, жизнь обустроена с комфортом и даже включает мелкие современные радости. Однако Ивана гложет тоска по родному миру, а ещё сильнее тревожит приближение Богатырских игр — всеобщего сбора витязей, где каждый должен продемонстрировать силу и удаль. Иван сомневается в своих богатырских способностях и страшится опозориться перед отцом и невестой.
Но когда во время состязаний пробуждается древнее зло, угрожающее самому существованию волшебного мира, Ивану приходится забыть о страхах. Чтобы спасти Белогорье, он объединяет усилия со старыми друзьями и бывшими недругами. Их ждёт опасное путешествие за пределы известных земель, где они должны найти источник угрозы и восстановить покой.
