Диму Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности выбранного жизненного пути.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Володя Наумов, завершив обучение в школе КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его задача — противодействие идеологическим диверсиям и возможным терактам.
